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Bringen Sie Ihre Tableau CRM-Kenntnisse auf die nächste Stufe. In diesem von Experten geleiteten Kurs lernen Sie, wie Sie eine Tableau CRM-Umgebung entwickeln und implementieren, die sowohl Salesforce- als auch Nicht-Salesforce-Daten enthält. Sie werden durch die Funktionen und Einstellungen von Tableau CRM, die Einrichtung von Benutzern, das Laden und Umwandeln von Daten, die Datensicherheit und die Änderung von Abfragen zur Anpassung von Dashboards geführt, damit Sie effizienter arbeiten, Trends erkennen und Ergebnisse schneller vorhersagen können.

Kursinhalt

  • Discovery and Planning
  • Set Up Users and Apps
  • Connect Data
  • Data Security
  • Extended Metadata in a Dataset
  • Dashboard Templates and Mobile Dashboards
  • Bindings in Dashboards
  • Query Modification

E-Book Symbol Die Original-Unterlagen von Salesforce erhalten Sie als E-Book.

Zielgruppe

Dieser Kurs ist ideal für Integrationsspezialisten oder Salesforce-Administratoren, die mehr über die Verbindung und Sicherung von Daten in Tableau CRM erfahren möchten. Dieser Kurs eignet sich auch hervorragend für Business-Analysten oder Entwickler, die an der Erstellung von erweiterten Dashboards interessiert sind.

Voraussetzungen

Bereiten Sie sich mit diesem Salesforce Trailmix auf den Kurs vor.

Kursziel

Nach Abschluss dieses Kurses werden Sie dazu in der Lage sein:

  • Bestimmen Sie Ihre Benutzer-, Daten- und Sicherheitsanforderungen und legen Sie einen Entwicklungsprozess fest.
  • Apps einrichten und steuern, was Benutzer in Tableau CRM tun können, indem Sie ihnen Lizenzen, Berechtigungssätze und App-Berechtigungen zuweisen.
  • Laden Sie externe Daten in Tableau CRM.
  • Datenflüsse erstellen und ausführen, um Salesforce-Daten zu laden und sie mit Daten aus anderen Datensätzen zu verknüpfen.
  • Data Sync verstehen und effektiv nutzen.
  • Recipes und Datenvorbereitung verstehen.
  • Verstehen und Implementieren der Datensicherheit in Tableau CRM und Überschreiben der Sicherheit für die Implementierung und das Testen.
  • Verstehen, wie Filter auf Dashboards funktionieren und in der Lage sein, Interaktionen zu nutzen, wenn nötig.
  • Die JSON-Datei eines Dashboards verstehen.
  • Den Prozess der Dashboard-Abfragen erklären und eine Abfrage modifizieren, um spezifische analytische Anforderungen zu erfüllen.
  • Metadaten von Datensätzen ändern können.

Classroom Training

Bevorzugen Sie die klassische Trainingsmethode? Ein Kurs in einem unserer Training Center, mit einem kompetenten Trainer und dem direkten Austausch zwischen allen Teilnehmern? Dann buchen Sie einen der Classroom Training Termine!

Online Training

Möchten Sie einen Kurs online besuchen? Zu diesem Kursthema bieten wir Ihnen Online-Kurstermine an. Als Teilnehmer benötigen Sie dazu einen PC mit Internet-Anschluss (mindestens 1 Mbit/s), ein Headset, falls Sie per VoIP arbeiten möchten und optional eine Kamera. Weitere Informationen und technische Empfehlungen finden Sie hier.

Inhouse-Schulung

Benötigen Sie einen maßgeschneiderten Kurs für Ihr Team? Neben unserem Standard-Angebot bieten wir Ihnen an, Kurse speziell nach Ihren Anforderungen zu gestalten. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
Inhouse-Schulung jetzt anfragen >>>
PDF SymbolDie gesamte Beschreibung dieses Kurses mit Terminen und Preisen zum Download als PDF.

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  • Data Sync verstehen und effektiv nutzen.
  • Recipes und Datenvorbereitung verstehen.
  • Verstehen und Implementieren der Datensicherheit in Tableau CRM und Überschreiben der Sicherheit für die Implementierung und das Testen.
  • Verstehen, wie Filter auf Dashboards funktionieren und in der Lage sein, Interaktionen zu nutzen, wenn nötig.
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  • Den Prozess der Dashboard-Abfragen erklären und eine Abfrage modifizieren, um spezifische analytische Anforderungen zu erfüllen.
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